На правах рекламы

Полимерная упаковка

На данный момент пробел на рынке составляет сектор полимерной упаковки, в котором производство некоторых видов продукции или совсем не освоено, или только начали осваивать. На сегодняшний день не все сырье для производства полимерной упаковки производится в России. Например, двухосно ориентированную полистирольную ленту, из которой изготавливаются тортницы и салатники, сейчас в России никто не производит. А в секторе ориентированного полипропилена российские предприятия заполняют только 30% спроса. По мнению упаковщиков, развитие рынка тормозится его непрозрачностью. Тем не менее западные компании все активнее приходят в Россию, создавая совместные предприятия и строя производственные мощности с нуля. В 2003 г. заявлено несколько крупных проектов строительства предприятий по выпуску полимерной упаковки. В случае реализации этих проектов все основные упаковочные материалы будут производиться на территории России. А избыток выпущенной продукции пойдет на экспорт. Развитие одних секторов упаковочного рынка происходит не только за счет увеличения мощностей предприятий по выпуску той или иной продукции. Освоение новых технологий ведет и к перераспределению спроса на виды упаковки. Специалисты отмечают, что в последнее время производители продуктов питания все активнее заменяют бумажную упаковку на полимерную. Основной тенденцией на рынке потребительской упаковки является переход к более функциональным видам упаковки. Компании, упаковывающие продукцию, активно переходят с оберточной бумаги на полимерную пленку и фольгу. Поэтому спрос на оберточную бумагу падает. Но поскольку конкуренция в секторе достаточно высока, производители бумажной упаковки за счет повышения качества продукции намерены удерживать свои позиции. Сами же производители продуктов питания, выбирая упаковочный материал для своей продукции, основываются на нескольких факторах. Они руководствуются потребительским предпочтением, а также учитывается удобство в ее использовании. Материал упаковки должен соответствовать санитарно-гигиеническим нормам, быть влаго-, воздухонепроницаемым, должен максимально сохранять питательные свойства продукта и выдерживать минусовые температуры.

Отечественные производители продолжают экспансию на рынке потребительской упаковки. Сегодня их цель - потеснить иностранцев в премиум-сегменте.

Рынок потребительской упаковки (речь идет о той упаковке, в которой товар попадает к покупателю, - коробках, пленках, флаконах, тюбиках, бутылках и т. п.) - один из самых быстрорастущих.

Благодаря бурному развитию прежде всего пищевой промышленности темпы роста упаковочной индустрии в последнее время составляли 50-100% в год, а рентабельность отрасли - 70-100%. Причем российским упаковщикам за три-четыре года удалось отвоевать более 70% рынка и занять весь массовый сегмент. В этом году производители упаковки уже не ожидают таких впечатляющих результатов - рынок увеличится не более чем на 10-15%. В такой ситуации было решено начать новое наступление на иностранных игроков, а именно: попытаться отвоевать занятый ими дорогой сегмент рынка. Для этого нашим компаниям придется научиться делать упаковку, по качеству сопоставимую с западной, но более дешевую.

Динамика развития "упаковочного" рынка особенно впечатляет, если вспомнить, что еще лет десять назад потребительской упаковки у нас практически не было: выпускалась только так называемая транспортная, используемая при перевозке товаров (кстати, по транспортной упаковке из картона наша страна и сейчас является одним из мировых лидеров). А товары для розничной продажи в Советском Союзе упаковывать было не принято - в лучшем случае их заворачивали в дешевую бумагу низкого качества. Лишь после перестройки производители обратили внимание на упаковку - ее стали воспринимать как составляющую имиджа, повышающую конкурентоспособность товара.

Предъявляемым требованиям могла соответствовать только западная продукция, которая и заняла более 95% рынка. Так обстояли дела вплоть до 1998 года, но дефолт заставил производителей продуктов питания, напитков и товаров народного потребления (в том числе международные компании - такие как Nestle, Unileve и проч., которые после кризиса стали развивать свое производство в России) перейти на отечественную упаковку. Рентабельность упаковочной отрасли в те годы составляла не менее 80%. Поэтому выпускать коробочки, пузырьки, пакеты, пленки и проч. стали и "советские" производители транспортной упаковки (такие как ОАО "Полиграфооформление", ОАО "Московский картонажно-полиграфический комбинат" - МКПК), и многие непрофильные заводы по выпуску, скажем, ламп или кинопленки (например, ОАО "Славич"). Появилось и около сотни мелких предприятий, специализирующихся на каком-то одном виде упаковочной продукции.

Сегодня емкость рынка потребительской упаковки, на котором выделяют несколько секторов - упаковка из бумаги и картона (39%), из стекла (17%), из полимеров (36%), из алюминия (8%), - составляет около 350 млрд. долларов. Иностранцы доминируют только в производстве потребительской упаковки из бумаги и картона.

По ценовому признаку сформировались два сегмента - массовый и дорогой (разница в цене - 20-30%). Дорогой, или премиум-сегмент, который обслуживают производители из Европы (такие как Tetra Pak, Saint Gobain, Glasspack), составляет примерно четверть рынка. Остальные три четверти - массовый сегмент - удалось занять отечественным компаниям, таким как ЗАО ГОТЭК, ЗАО "Мультифлекс", ОАО "Полиграфооформление", ОАО "Московский картонажно-полиграфический комбинат и др. Однако в ближайшее время расклад сил может измениться - российские производители стали активно проявлять интерес к дорогому сегменту, поскольку сегодня потребители предпочитают более сложную, качественную упаковку. Возросшая в последние годы конкуренция среди производителей потребительских товаров, в первую очередь продовольственных, требует от игроков усиления маркетинговой активности, в том числе использования упаковки высокого качества. А значит, чтобы продолжать развиваться, отечественным упаковщикам необходимо переходить на выпуск более качественной продукции - при условии, что она окажется дешевле импортных аналогов.

Отечественным производителям трудно будет полностью завоевать премиум-сегмент рынка полимерной упаковки - это наиболее технологически сложный и капиталоемкий вид упаковочной продукции. Начиная с 1999 года, сектор полимерной упаковки ежегодно расширялся на 70-80% - больше, чем весь остальной рынок. Такая упаковка больше всего востребована игроками потребительского рынка, поскольку она позволяет представить товар в наилучшем виде, создать у потребителя более яркое впечатление о торговой марке. А это очень важно в условиях высокой конкуренции. Кроме того, упаковка из полимеров обходится дешевле, чем упаковка из бумаги и картона.

Рынок полимерной упаковки в основном рос за счет расширения доли отечественных производителей. Их преимущества перед иностранцами были очевидны: привлекательная логистика (из-за территориальной близости к потребителю сроки поставок были значительно короче) и куда более низкие цены. Однако в 2002 году темпы роста наших предприятий снизились на 15-20 процентных пунктов. Специалисты говорят, что спрос на полимерную упаковку не исчерпал себя, просто многие потребители стали предъявлять более высокие требования к ее качеству и дизайну. Однако отечественные компании уверены, что смогут адаптироваться к изменившейся ситуации. Правда, сегодня задачу вытеснения импорта отечественным компаниям придется решать в условиях насыщенного рынка. На волне ажиотажа вокруг упаковки из полимеров последние два-три года оборудование для ее производства ввозили из-за рубежа все кому не лень. В результате в две тысячи втором году предложение полимерной упаковки на рынке в несколько раз превысило спрос. Теперь, чтобы выделиться из общей массы, одних мощностей недостаточно - нужно хорошее управление технологическим процессом. С точки зрения управления производство полимерной упаковки достаточно сложное, рынок сильно зависим от моды и дизайна и потому очень нестабилен. Трудно поставить дело на поток: каждый последующий заказ отличается от предыдущего, и потому игрокам необходимо тонко чувствовать конъюнктуру.

Помимо сложных управленческих решений от российских производителей полимерной упаковки требуется и умение соответствовать западным стандартам работы с потребителем. Речь идет о предоставлении всего ассортимента упаковки, как потребительской, так и транспортной, и гарантированного сервиса доставки. Производителю с "комплексным предложением" сразу удастся завоевать заметную долю рынка, в то время как сегодня ни одна компания не может рассчитывать и на 10%.

Российские упаковщики надеются, что их конкурентоспособности в дорогом сегменте будет способствовать бурное развитие производства полимерного сырья. Через несколько лет основные виды сырья для полимерной упаковки будут производиться в России.

Если у отечественных производителей стеклянной и полимерной упаковки есть перспектива выйти в премиум-сегмент, то сектор потребительской упаковки из бумаги и картона практически завоеван иностранцами: такие игроки как Tetra Pak, SIG Combibloc держат две трети этого рынка. Западные компании упаковывают наиболее популярные товары: например, сегодня 90% коробок для сигарет и 70% конфетных коробок в России - импортные. Доля же отечественных предприятий, которые смогли освоить производство потребительской картонно-бумажной упаковки (самый крупный игрок - группа ГОТЭК), составляет около 30%, и вряд ли она резко увеличится в ближайшее время. Российские производители потребительской упаковки неконкурентоспособны: себестоимость их продукции высока, поскольку они зависят от импортного сырья. Необходимые для изготовления качественной упаковки мелованный картон и хром-эрзац импортируются почти на девяносто процентов - наши целлюлозно-бумажные комбинаты эту продукцию не производят. И так будет продолжаться еще долго, поскольку инвесторов, желающих вложить пятьсот-восемьсот миллионов долларов в производство сырья для потребительской упаковки, не предвидится - сегодня это просто невыгодно. Поэтому шансы российских производителей картонной и бумажной упаковки - предложить потребителям продукцию, по качеству аналогичную западной, но по более низким ценам, очень невелики.

Однако специалисты считают, что, несмотря на неуспехи в изготовлении картонно-бумажной упаковки, через пять-семь лет наши производители смогут практически полностью занять отечественный рынок (картонно-бумажный в том числе, но в последнюю очередь). Этому будет способствовать модернизация производств, быстрая окупаемость "упаковочных" проектов и большой потенциал рынка: в развитых странах на одного человека приходится порядка 450 долларов от общего оборота упаковочной индустрии в год, в России же пока - всего 60-70 долларов.

По материалам: www.poz-pak.ru